Czwartek, 17 maj 2012, 07:10
Najlepszy fundusz to ING oraz PZU Złota Jesień
W kwietniu 2010 wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 0,9%
Na tak dobry wynik dużą rolę odegrał dobór spółek w portfelu inwestycyjnym. Fundusze PZU Złota Jesień, Allianz i Aviva poradziły sobie najlepiej, ponieważ ich stopy zwrotu wynosiły odpowiednio 1,27 proc., 1,03 oraz 1,02 proc. Najsłabiej wypadły: Polsat (0,4 proc.) i PKO BP Bankowy (0,6 proc.).
Zwiększenie ryzyka wywołane sytuacją w Grecji i wzrostem rentowności tamtejszych papierów przełożyło się także na polski rynek i spadek cen obligacji pod koniec miesiąca.Wpływ na sytuację na rynku długu w Polsce będą miały kłopoty Grecji, tak sytuacja może utrzymywać się jeszcze przez dłuższy czas. Duży wpływa na wyniki inwestycyjne miał rynek obligacji, analizując od początku roku do końca kwietnia. Przeciętnie OFE zarobiły w tym czasie 5,6 proc.
Najlepszy fundusz to ING oraz PZU Złota Jesień, ING z wynikiem 6,3 proc. oraz PZU Złota Jesień ze stopą zwrotu wynoszącą prawie 6 proc. Te dwa fundusze posiadały dużą ilość papierów dłużnych o długim terminie wykupu co pomogło im wyjść na prowadzenie. Poniżej 5 % czyli najsłabiej z wszystkich funduszy wypadł fundusz AEGON. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu przelał na rachunek otwartych funduszy emerytalnych ponad 1,9 mld zł. Od początku roku wartość przekazanych składek wyniosła 7,7 mld zł. A od początku działalności OFE kwota ta rośnie do prawie 147 mld zł.
Aktywa, którymi zarządzają fundusze emerytalne a koniec kwietnia wyniosły 196,5 mld złotych. W porównaniu z końcem marca wzrosły o 4,8 mld zł. Gdyby w tym miesiącu ceny akcji na warszawskiej giełdzie rosły, byłaby szansa, że w maju, gdy mija jedenasta rocznica od pierwszej wyceny jednostek rozrachunkowych, aktywa funduszy emerytalnych przekroczą 200 mld złotych.